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新客户调查表Excel模板
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新客户调查表.xlsx
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新客户调查表Excel模板：新客户调查表。该表格主要收集新客户的基本信息、投资经验、投资目的、投资风险偏好以及投资额度等。表格中包含了客户的姓名、性别、证件号码、家庭住址、投资经验、投资目的、投资风险偏好以及投资额度等信息，但部分信息缺失，如客户姓名、证件名称等。此外，表格还包含了一些关于投资的其他信息，如投资经验中的证券、外汇、期货、期指、期权、金银等投资方式，以及投资目的中的对冲、长期投资、短期投资、风险投资等。这些信息对于了解新客户的情况以及为客户提供合适的投资方案具有重要意义。
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